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平安银行6亿定增股上市高溢价彰显市场认可

发布时间:2019-09-13 14:08:01

平安银行6亿定增股上市 高溢价彰显市场认可

21日,平安银行日前获准非公开发行的5.988亿股在深交所上市。据了解,此次定增的发行价格为16.70元/每股,募集资金约100亿元,占发行前总股本4.4%。尤为值得关注的是,平安银行此次溢价定增彰显市场认可,中金公司研报认为将利好股价。

“定增溢价7%发行,极为罕见。”中金公司分析师黄洁评析道,如果按照平安银行此公告日15.59元/股的收盘价计算,发行价溢价7.1%,如果按照4月29日竞价日16.65元/股的收盘价计算,溢价0.3%。

数据显示,平安银行此次定增的发行价格相当于1.75倍2014年净资产,或1.47倍2015年预计净资产。中金研报指出,其此次溢价发行非公开普通股,表明平安银行得到市场投资者普遍认可。

本次发行中,平安银行大股东中国平安认购了2.1亿股,认购金额为35亿。由此,该公司持有平安银行A股82.99亿股,约占平安银行发行后总股本的58%,较定增前的59%有所下降。

公告显示,截至5月6日,平安银行收到募集资金总额99.99亿元,扣除发行费用后募集资金净额为99.4亿元,所有募集资金均以现金形式汇入,募集资金全部用于补充资本金。

对此,平安银行表示,本次非公开发行完成后,发行人一级资本充足率、资本充足率将得到提升,增强了抵御风险的能力,扩大了发行人资产规模的增长空间,为发行人进一步发展奠定基础。


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