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众企业热捧点心债新加坡第壹单香港路演获超

发布时间:2019-11-28 12:12:42

新加坡政府投资公司(GIC)旗下企业普洛斯有限公司在香港约30亿元人民币的融资计划已经进入实质阶段。根据接近承销团队人士的消息,有关香港与新加坡部分的路演已在上周结束,仅一周时间,接获的定单已经出现超额认购。据参与路演的机构投资者对笔者透露,普洛斯拟发行的五年期人民币债券年息率可能定于3.375%水平,远低于其向中国内地银行借贷利率,但高于香港银行的存款利率。

低利率债券吸引普洛斯

普洛斯是亚洲最大的工业和现代物流设施提供商与服务商,在中国及日本的26个城市拥有并管理着123个综合性园区的308个物业。公司于2010年10月18日在新加坡证券交易所挂牌上市(股票代码:MC0),募集资金接近35亿新加坡元。

普洛斯此次提出的融资计划包括了五年期与七年期融资方案,考虑到中国近期的加息周期,对于普洛斯来说目前发债是笔不错的生意。

澳大利亚一家融资公司的主管说,今年以来中国内地开始收紧银根,特别是连续两次加息令不少企业感到融资困难,这些企业不仅包括中国民营企业,一些国有企业也同样面临问题。他今年已经接到不少国企的融资定单,这次中国央行是来真格的,连国企都借不到钱了。他说。

普洛斯公司强调,自己在中国内地的融资可以获得央行一定的折扣优惠但无论如何,这种优惠仍然抵不过香港人民币债券市场的低息来得优惠。即便普洛斯在内地获得的贷款利率能低至接近6%(这在中国内地已经是相当优惠的价格),相比其五年期息率3.375%,仍然高出近3个百分点。

香港点心债市场繁荣

普洛斯的发债进一步显示,在内地加息预期渐浓情况下,同样有越来越多在中国内地做生意的跨国公司开始到香港寻找便宜的资金来源。此前,汇丰银行、俄罗斯VTB银行、澳新银行、苏格兰皇家银行以及国际金融公司等外国金融机构已经先行登陆香港人民币债券市场。

不过,迄今为止,作为新加坡政府控制的企业,普洛斯的人民币债券是新加坡第一单,同时也是继美国麦当劳之后赴港发人民币债券的外国非金融类企业。

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